19.08.2015

ЦБ РФ завершает формирование подходов к тарификации в обязательных видах страхования

Москва. 19 августа. ИНТЕРФАКС-АФИ - Минюст РФ в августе зарегистрировал указание Центробанка о снижении тарифов в обязательном страховании ответственности владельцев опасных объектов (ОПО). Весной этого года Банк России выпустил указание о повышении тарифов в ОСАГО. В обязательном страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами тарифы пока меняться не будут, регулятор не готовит документов на эту тему. Таким образом, позиция регулятора по вопросам тарификации в трех обязательных видах страхования приобретает определенность. Как показал опрос страховщиков, проведенный агентством "Интерфакс-АФИ", компании строят свои прогнозы в условиях новых цен, изменение тарифов напрямую влияет на интерес страховых компаний к обязательным видам страхования.

НОВЫЕ ТАРИФЫ В СОКРАТЯТ ВДВОЕ ОБЪЕМ СБОРОВ В ОПО

Существующий уровень убыточности в ОПО позволил Банку России издать указание с новыми тарифами в этом виде бизнеса, несмотря на возражения страховщиков о преждевременности такого пересмотра. Компромиссом можно считать тот факт, что применяться новые сниженные тарифы в ОПО начнут с осени следующего года, заявили агентству в Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО).

При этом регулятор пошел еще на один компромисс: по трем группам опасных объектов тарифы повышены. Так, согласно указанию, тариф увеличен в 1,1-1,4 раза для опасных объектов пищевой и масложировой промышленности, в 1,6 раза - для шахт, в 2,4 раза - для гидротехнических сооружений.

Для сравнения: в 1,8 раза в указаниях ЦБ РФ уменьшены тарифы на страхование ОПО химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, спецхимии и систем водоподготовки, в 1,2 раза снижены тарифы для объектов магистрального трубопроводного транспорта.

По оценке президента НССО Андрея Юрьева, годовые сборы страховых премий в ОПО после корректировки тарифов уменьшатся до 3 млрд рублей.

Главный эксперт "Интерфакс-ЦЭА" Анжела Долгополова отметила, что "снижение тарифов в ОПО для страхового сообщества не стало неожиданностью, на встречах в начале года представители регулятора заявляли о соответствующих планах Банка России".

Аналитик ЦЭА добавила, что принятие законопроекта Минфина РФ с поправками в закон об ОПО до конца этого года (документ внесен правительством на рассмотрение в Госдуму РФ) потребует от Центробанка еще одной корректировки тарифов в ОПО, поскольку документ расширяет объем обязательств страховщиков ОПО по выплатам.

Как показал опрос страховщиков ОПО, снижение тарифов в этом виде страхования заставит многих игроков рынка пересмотреть свое отношение к участию в этом виде страхования.

Генеральный директор ОАО "Росгосстрах" (MOEX: RGSS) Дмитрий Маркаров напомнил, что при заключении договоров ОПО в 2015 году максимальная скидка за безопасность составляла 30% от полного тарифа, а со следующего года она составит 40%. Каким по совокупности окажется понижение цен для некоторых игроков в условиях новых тарифов, он не берется прогнозировать.

"Конечно, договоры ОПО по-прежнему будут заключаться, но вместо рынка, который на первых порах считали угрожающе большим, с годовыми премиями в пределах 20 млрд рублей, он превратился в смешной по объему", - констатировал Д.Маркаров. По его прогнозам, в 2015 году объем сборов в ОПО "удержится на уровне прошлого года и не достигнет 7 млрд рублей".

"Мы опасаемся, что на рынке ОПО может со временем возникнуть такой же кризис, какой случился на рынке ОСАГО из-за несбалансированности тарифов", - отметил Д.Маркаров.

Первый зампред правления "СОГАЗа" (MOEX: SOGP) Николай Галушин считает назревшим решение о переходе в ОПО на свободные тарифы. Собственно, на ту же тему дискуссию с регулятором ведут страховщики ОСАГО, но Банк России пока не решается "отпустить" цены в социально значимых видах страхования.

При свободных тарифах "рынок сам установит взвешенный и справедливый тариф для каждого конкретного опасного объекта", считает Н.Галушин.

"Последнее решение о снижении тарифов в ОПО, на мой взгляд, во многом объясняется искусственно заниженной статистикой аварийности на опасных объектах", - высказал он предположение.

Н.Галушин обратил внимание на тот факт, что "уровень выплат в ОПО в настоящее время меньше, чем он был в рамках предшествующего закона о промышленной безопасности (N116-ФЗ), на основании которого раньше страховались опасные объекты".

"И это при том, что страховые суммы в рамках старого закона о промбезопасности в РФ были в сотни и тысячи раз меньше", - подчеркнул он.

До отдельного закона об ОПО в РФ действовали положения закона о промбезопасности, предписывавшие страховать ответственность эксплуатантов опасных объектов на максимальную сумму 7,5 млн рублей. Теперь максимальная сумма выплат по аварии на опасном объекте определена законодателем в 6,5 млрд рублей, максимальная выплата по каждому пострадавшему достигает 2 млн рублей.

"Вряд ли за последние годы реальная ситуация с аварийностью на опасных объектах заметно улучшилась", - сказал Н.Галушин. "Получается, что сейчас в страховые компании заявляют в основном убытки по серьезным, резонансным авариям, скрыть которые невозможно", - предположил он.

ЦЕНЫ В ОСАГО БЛИЗКИ К СПРАВЕДЛИВЫМ

Весной этого года Банк России завершил второй этап повышения тарифов в обязательном страховании ответственности. С осени прошлого года применяется тарифный коридор в ОСАГО в пределах 20% от базовой стоимости полиса автогражданки. Кроме того, применяется в расчетах цены ОСАГО коэффициент за аварийную езду "бонус-малус".

Тарифы в ОСАГО повышались дважды и ощутимо вслед за законодательным изменением показателей страховых выплат за вред жизни, здоровью и имуществу.

По словам гендиректора "Росгосстраха" Д.Маркарова, эффект от повышения тарифов в этом обязательном виде страхования позволил компаниям избежать жесткого кризиса, но действие такой меры временное.

Заместитель генерального директора компании "Ингосстрах" (MOEX: INGS) Илья Соломатин считает, что "эффект повышения тарифов в ОСАГО, следовавший за ростом лимитов выплат в ОСАГО, близок к исчерпанию".

"Тарифы в ОСАГО практически приблизились к справедливым значениям. При этом убыточность в ОСАГО будет нарастать от квартала к кварталу с учетом инфляции и двукратного повышения цен на запчасти иномарок в ремонте и стоимость нормо-часа", - сказал он.

В двух видах обязательного страхования - ответственности автовладельцев и в страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами - применяется ценовой коридор. Большинство серьезных страховщиков ОСАГО в настоящее время при установлении цены придерживаются верхней границы ценового коридора. Так происходит на большинстве территорий РФ, сообщил Д.Маркаров.

"По ощущениям и оценкам итогов конкурсных процедур, доминирующее количество конкурсов по ОСГОП выигрывается на минимальном ценовом значении тарифов, которые применяют все участвующие страховщики", - привел пример работы тарифного коридора в другом обязательном виде страхования первый зампред правления "СОГАЗа" Н.Галушин.

До 90% договоров страхования ответственности перевозчиков перед пассажирами заключаются по нижней границе ценового коридора, привели агентству экспертные данные в НССО. Но эта ситуация может измениться в 2016 году.

"Если не будет тарифного коридора и значения тарифов будут максимальными, это даст незначительное увеличение объема рынка. Если же оставить тарифный коридор, то в рамках применяемых допущений и возможностей, предусмотренных для страховщиков законом, в том числе и применение франшиз, позволит дифференцированно подходить к применению минимального или максимального значения тарифа, что, собственно, происходит и сейчас, и ничего не поменяется. Считаю, что в настоящих условиях вводить жесткое ограничение по использованию только максимального или минимального значения тарифов по ОСГОП нецелесообразно", - сказал Н.Галушин.

ЦБ НЕ ГОТОВИТ ПЕРЕСМОТРА ЦЕН В СТРАХОВАНИИ ПАССАЖИРОВ

Вдохновленные примером понижения тарифов в ОПО, активизировались сторонники аналогичного снижения тарифов в обязательном страховании ответственности перед пассажирами (ОСГОП), сообщил агентству источник на страховом рынке.

Впрочем, "предложения понизить тарифы в обязательном страховании ответственности перевозчиков выдвигались еще до вступления закона в силу", отметил А.Юрьев. Но в этом виде страхования, по его словам, "совершенно иная динамика развития убыточности".

Он напомнил, что за 2 летних месяца в автобусных пассажирских перевозках наблюдается всплеск убыточности. По 9 страховым событиям страховщики ОСГОП прогнозируют выплаты более 150 млн рублей за вред жизни и здоровью пассажиров. Доля автобусных перевозок в общем объеме пассажирских перевозок в РФ превышает 80%.

Президент НССО высказал предположение, что рост убыточности заставит страховщиков со следующего страхового периода заключать договоры ОСГОП с автобусными перевозчиками, используя верхнюю границу ценового коридора.

По данным НССО, в период с 2013 года по 12 августа 2015 года произошло 4 тыс. 95 происшествий на пассажирском транспорте, число потерпевших составило более 6 тыс. человек. Сумма произведенных выплат составила 1,245 млрд рублей, сообщил А.Юрьев.

Рост частоты аварий на пассажирском транспорте доказывает, что перспектива переговоров о снижении тарифов в ОСГОП вряд ли может оказаться успешной, считает заместитель генерального директора "Ингосстраха" И.Соломатин.

Есть еще одна причина, по которой актуарии Банка России не станут спешить с пересчетом тарифов, считает представитель "Ингосстраха". "Если в 2014 году охват в ОСГОП составлял 76%, к середине этого года показатель находится на уровне 58%", - сказал И.Соломатин. "Как можно говорить об адекватности статистики, если 40% пассажирских перевозок вообще не застрахованы?", - добавил он.

Президент НССО А.Юрьев на пресс-конференции, посвященной росту числа страховых событий в ОСГОП, подтвердил, что каждый пятый пассажир автобусов не застрахован.

В беседе с агентством "Интерфакс-АФИ" он высказал идею о целесообразности введения в ОСГОП штрафного коэффициента за аварийную езду - "малуса". В настоящее время коэффициент "бонус-малус" предусмотрен только в законе об ОСАГО.

Со своей стороны Н.Галушин из "СОГАЗа" не считает целесообразным снижение страховых тарифов в ОСГОП. Более того, по отдельным видам перевозок - по межгородским перевозкам, перевозкам вертолетами - есть необходимость увеличения тарифов. Это показывает статистика убытков НССО.

"Следует учесть, что готовящиеся Минфином поправки к закону об ОСГОП, которые предусматривают распространение страхования на заказные перевозки, перевозки детей, расширяют сферу ответственности страховщиков, что не располагает актуариев к пересмотру тарифов по данному виду обязательного страхования в сторону понижения", - заключил Н.Галушин.